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　　上海机场暴雷

　　咔咔两个跌停板，很多人尝试用各种数据去解释各项费用怎么怎么样，这都不是重点，最核心的一点是议价能力的削弱，也就是核心护城河在疫情下出现了动摇。

　　在疫情肆虐的今天，上机的股价没怎么跌居然快创新高也路径依赖着远期折现的价值在撑着，但中免的协议打破了这个平衡，在疫情没恢复之前，上机就变成了黑匣子。

　　所以，在疫情没恢复前，上机的护城河就不会得到恢复，上机的估值体系完全被打散，除非跌到很便宜的价格，不然不值得投资，大资金也会立马用脚投票。

　　常在河边走，哪能不湿鞋，在资本市场要随时充满敬畏之心，如履薄冰，说不定下一个坑就等着自己。

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　　新纳入一家长牛公司

　　这些天一直在建仓一家长牛公司：杭氧股份

　　这公司是做工业气体的，其实大逻辑和MLCC差不多，都是属于生产中的原材料，整个市场目前被国外巨头占领，杭氧集团作为国内的实力竞争者开始不断的签订单进行国产替代。

　　工业气体每次合约一签订基本15年，每个月结清账款，基本是签订一个项目永续一个项目，签订项目不断增长业绩就不断升高。并且公司开始进入高毛利的特气业务，估值未来存在重塑的可能。

　　不过持股体验一样不好，刚买就吃了跌停，涨回来了又继续吃跌停，反复莫名其妙就跌停，好不容易熬出来了。

　　公司从卖空分设备的制造业公司慢慢转型成为提供工业气体的服务型公司，行业天花板高，国外巨头市值都大几千亿，大长线会表现不错，可以关注，下次写文详谈。

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　　震荡新高

　　猪猪暴涨暴跌，震震荡荡又来到新高，这个板块对短期投资者是非常不友好的，经常跌破趋势暴涨，突破趋势暴跌，被割的死去活来。

　　在2019年我就算过命：猪肉算命 90%以上的投资者不可能在这个板块上继续赚钱，要赚钱只能长期持有过滤波动。

　　很多人说持股体验不好，其实我觉得持股体验非常好，有多少股票能每个月发月报，实时能盯着商品卖价看的公司呢?每个月的业绩都被投资者扒的干干净净，非常明牌，抛开股价走势不说，持有公司最安心。

　　今年的产能恢复依旧非常不乐观，头部企业的利润将远超去年，每只成长的猪股都有机会。