前天抱团式上涨，今天抱团式下跌，天堂地狱，无缝切换。

　　自选股风格偏向医药消费，今天一片绿油油，或许能代表阶段行情走坏。迈瑞-7%，微创-3%，器械倒在血泊中;药明康德-6.27%，泰格医药-7.05%，CRO也不能独善其身。

　　顺周期三兄弟表现亮眼，春秋航空暴涨9.57%，上海机场微微收红，低调奢华。

　　春季行情要结束了吗?调仓换股正当时?

　　可以。

　　没有永远抱团的板块，也没有永远不回调的上涨。

　　医药消费牛了太久太久，适当分兵顺周期，可以降低组合整体的估值水位，更重要的是安抚持股情绪，炒股并非只靠分析，心理层面的宁静自得也重要。

　　但调仓虽好，不要贪杯，切莫偏离主线。医药消费仍是永远滴神。

　　周末慢慢富实盘周记曾对组合调整方向有过提及：

　　外卖虽达两万亿市值预期，但腾讯持续上涨已打开市值天花板，未来可期，持有并无问题。但个人资金有限，好票太多，收束回笼资金，今天已于盘中清仓;

　　创新药龙头，集采困扰时隐时现，赛道优势已不如设备龙头、服务双雄和CXO优异，年度涨幅远远落后，今天已于盘中清仓;

　　但复盘过后，目之所及，备选的新欢却一个个顿时模糊起来。旧爱身影无限美好，龙头属性，创新能力、销售能力冠绝A股，管线储备丰富，财务处理严谨，有些股票，只有真正卖了才知道它的好。

　　计划明天重新买回，反复横条不常有，但为了X瑞值得。年内60倍PE的创新药龙头，不该作为调仓的牺牲品。

　　牛奶些许减仓，乳制品提价，盈利改善适合持有，但天味同样性感，复合调味品赛道星辰大海，稍许减仓，建仓天味进行时中。

　　电子烟不给回调，平台走势或筑成，4000亿市值仍非终点，重点加仓中。

　　调仓换股可行，顺周期、低估值可以持有，但不应擅动主仓。

　　消费医药仍是绝对主线，忘记抱团说法，忘记漂亮50，给市值想象力，给医药、消费龙头时间，时间会带来增量资金，时间会消磨估值。

　　只要路是向上的，就永远不要下车，笔者已尝过后悔滋味。

　　重点建仓或加仓标的：天味、电子烟、创新药龙头、挨捶三兄弟(航空、机场、旅游)

　　周末见分晓。

　　加油诸君，医药消费好票奇多，多多赚取现金流，买入优质股权，打工人自由之路终将抵达。