能够连续七年跑赢沪深300指数的基金(且基金经理还在任的)全市场只有七只,全部是指数型基金,其中有两只是增强指数型基金。
我们首先看一下朱少醒的富国天惠成长混合A/B(LOF)(前端:161005 后端:161006)的年度涨幅见下图:强如朱少醒在2014年、2016年、2018年均未能跑赢沪深300指数。所以连续七年跑赢沪深300指数真的是难度比较大呀。
2013年沪深300指数的收益率仅-7.65%,同类平均涨幅达到了14.43%,个人觉得,如果连续7年能够跑赢沪深300指数,基本也能做到连续8年跑赢沪深300指数。
下面贴出筛选要求和结果。
条件一、要求2014年~2020年连续七年每年都跑赢沪深300指数。
2020年沪深300指数收益率为27.21%。
2019年沪深300指数收益率为33.59%。
2018年沪深300指数收益率为-25.31%。
2017年沪深300指数收益率21.78%。
2016年沪深300指数收益率-11.28%。
2015年沪深300指数收益率5.58%。
2014年沪深300指数收益率51.66%。
条件二、基金经理上任时间在2014年之前(任职天数大于2627天)。
条件三、多份额仅保留A类。
同时满足这三个条件的只有七只指数型基金:
增强指数型基金两只分别是:
黎海威的景顺长城沪深300指数增强(000311)
申庆的兴全300(163407)
任职以来年化回报第一第二的是:
黎海威的景顺长城沪深300指数增强(000311)(任职年化回报17.8788%)
赵栩的工银深证红利ETF联接A(481012)(任职年化回报17.0617%)
七只基金的概况和业绩走势对比如下(从2014年1月1日起至今):
业绩涨幅超过200%的仅三只:
赵栩的工银深证红利ETF联接A(481012)270.23%
申庆的兴全300(163407)246.33%
黎海威的景顺长城沪深300指数增强(000311)230.28
七只基金的阶段涨幅如下(按近三年业绩排序):
排第一的是华夏沪深300ETF,机构占比97.19%,当前规模305.88亿元;
排第二的是南方沪深300ETF,机构占比79.26%,当前规模15.54亿元;
排第三的是华泰柏瑞沪深300ETF,机构占比74.88%,当前规模457.48亿元。
规模最大的就是华泰柏瑞沪深300ETF(457.48亿元),其次是华夏沪深300ETF(305.88亿元)。喜欢场内沪深300的建议买这两只,规模大了流动性会比较好。
文章仅是信息展示,没有比较估值等信息,具体是否值得配置各位小伙伴自己把握。