1月26日，

　　从安徽省合肥市来京的阳光电源董事长曹仁贤发了一条朋友圈，

　　文字为“拜会了高瓴资本创始人张磊”，

　　配图为自己与张磊的合照。

　　同样是1月26日，

　　媒体报道阳光电源董事长曹仁贤在京拜会中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长雷鸣山，

　　双方就进一步扩大共识、深化战略合作展开座谈。

　　我百度了一下，

　　这个曹董事长日常工作的一部分就是拜访地方领导和各地企业家，喜欢链接各种资源，是个社会活动家。

　　这一点很有意思。

　　对高瓴稍有了解的人都知道，

　　对于一些新兴行业，高瓴的投资非常大气，投的是赛道而不是某一个龙头企业，这里边就有一个产业链、技术路线分歧和技术爆炸的思考。

　　所谓产业链，

　　比如大健康领域，就同时投了医药研究的CXO、创新药研发、医学实验室、互联网医疗、民办医院、骨科赛道、医疗耗材等;

　　所谓技术路线分歧，

　　比如视频领域，就同时投了哔哩哔哩、爱奇艺和奈飞等，

　　比如电子商务领域，就同时投了京东、阿里、拼多多、唯品会等;

　　比如火锅赛道，就同时投了呷哺呷哺和海底捞;

　　比如新能车赛道，就同时投了特斯拉、理想和小鹏。

　　这种同一个赛道前几名优秀公司一网打尽的投资方式，就避免了错过一个优秀的赛道的可能性。

　　所谓技术爆炸，

　　是我引用的《三体》中的一个概念，

　　简单的说就是技术发展不是线性累积的，而是可能会在短时间内突然大爆发，大幅度的跃升到一个远远高于以往的水平，从而带来非常不可思议的后果。

　　以新能源为例，

　　高瓴的布局一个是光伏，一个是储能。

　　初步来看，高瓴资本在下一盘大棋，

　　在未来50年，通过光伏产生的可再生能源，结合储能系统，可以实现真正的绿色能源解决方案 。

　　小组之前解读过拜登政府上台后的政策导向，其中很重要的一点就是未来可再生能源的投资机会，

　　点击阅读：

　　《别了!唐纳德 · 特朗普→→→全球股市迎来“蓝色浪潮”，A股关注这12家公司》

　　《时代风口④：不仅是民主党、拜登，全世界都重视的新能源战场，A股看这5家》

　　简单来看，硅料制取、硅片、组件尺寸是技术路线分歧：

　　①上游硅料 ：保利协鑫颗粒硅 vs. 通威西门子法之争

　　②硅片：保利协鑫多晶 vs. 隆基单晶之争

　　③终端组件尺寸：211 vs. 188之争

　　以电力为例，

　　如果某一个技术路线成功实现了电力平价上网，有更大的成本优势、空间优势，

　　就会很大程度取代其他发电方式。

　　比如光伏发电相对于火力发电除了环保还有成本优势，比如光伏发电相对于风力发电除了成本优势还有空间优势。

　　这样，后来成型的技术就可以理解为一种技术爆炸;

　　对于同行业的其他技术，将是一个颠覆性的、毁灭性的打击。

　　另外一个值得重视的点是，

　　光伏行业就是制造业发达的中国有绝对优势的行业，全球超过80%的光伏产品都产生于中国，全球的光伏龙头都在中国，

　　其中行业龙头隆基股份，阳光电源，通威股份都在A股，包括光伏玻璃龙头福莱特和马上要入场的福耀玻璃，

　　对于投资者，这是可遇不可求的机会。

　　这个优势明显到一度网上键盘侠说要制裁美国，一个是稀土，一个就是光伏。

　　权威专家测算，

　　光伏发电目前在全球占比是3%左右，未来成为主流能源的话，还会有很大的成长空间，起码有25-30倍的增长空间。

　　从目前高瓴的布局来看，

　　隆基、通威，港股的信义能源(发电站运营)，均已进场;

　　其中隆基和通威在A股，大家应该比较熟悉，媒体报道其成本分别为：70/28元;

　　信义能源是二级市场买入的，成本约为2.5港元。

　　说回来今天的新闻，

　　曹董事长领导的阳光电源主攻是逆变器(含风电和光伏两个领域)和储能两个赛道，

　　逆变器领域本来是华为和阳光电源领跑市场，

　　后来华为受美国政府制裁，导致阳光电源一下子拿下了华为很多的国际市场份额，成为全国第一、全球第二;

　　而储能我们普遍比较陌生，其实没有储能行业的进步，会严重制约光伏的发展，

　　在储能领域，比亚迪、宁德和阳光电源都是行业前排的公司。

　　小孩子才做选择，大人全都要。

　　根据高瓴一贯的风格，

　　他投了光伏产业链的原材料、硅片、组件等，大概率还会投同一赛道阳光电源。

　　今天的拜会是一个信号，你们返回去看看今天的K线走势。

　　在这里插入一个话题，

　　我要推荐一下刘慈欣的另外一个写于2008年的短篇小说《月夜》，里边提到了一种跟今天我们讨论的光伏技术类似的技术：硅梨。

　　小说中设定，未来硅片不需要铺设，

　　只需要一种硅犁的设备像犁地一样，所犁之地都是光伏板，都可以发电。

　　再说说这两天刷屏的另外一个新闻，

　　贾跃亭可能要活了!

　　2017年1月，孙宏斌带着150亿宣布入股乐视。

　　7月5日，乐视创始人贾跃亭去美国洛杉矶“开例会”。

　　7月6日，贾在微博发表个人声明，称“会承担全部责任，尽责到底”。

　　当日乐视网公告，贾跃亭辞去一切职务。

　　远遁美国后，他留下了一堆债主，还有“下周回国”的笑谈。

　　最终，在贾跃亭手中还留下了一个核心的资源，这就是法拉第未来(Faraday Future)。

　　2018年其找到了恒大投资20亿美元，但因为理念不合，双方在签约没多久之后就闹掰了。

　　2019年申请个人破产重组，将把美国法院认定的全部个人资产，即个人持有的全部FF股权及相关收益权正式转入债权人信托。

　　进入2021年，最新的消息是，

　　“吉利汽车计划向FF投资3000万到4000万美元，最快下周公布。”一位消息人士表示。

　　而另外接触到FF融资项目的消息人士也透露，

　　虽然恒大集团曾与FF就国内公司控制权产生纠纷，但此次FF在国内的募资，恒大依然参与了谈判。

　　《科创板日报》报道称，记者从珠海横琴新区内部人士获悉，

　　珠海市国资委下属的格力集团和华发集团正与法拉第未来洽谈FF融资及落地合作，

　　“正在前期接触，具体细节正在谈，国资委统筹注资方面的事情，按照前期接触，折算注资金额约为20亿元人民币，法拉第未来已在横琴新区注册成立新公司，未来会以合资公司形式落地”。

　　在这一波新能车的热潮中，

　　贾跃亭咸鱼翻身，回国可期。

　　如果FF成功上市，

　　昨日在投资群中，

　　标叔及时甩出了大佬合照，极力推荐阳光电源，并同时开玩笑说：

　　下周回国贾跃亭，利好上海机场!

　　阳光电源开盘15分钟下杀2.67%，标叔反复提示大家，最终收盘暴涨9.3%!

　　上海机场27日午后暴力拉升6.28%!!!

　　为什么说阳光电源是光伏这条街上最靓的仔?

　　光伏赛道值得投资的公司是哪7家?

　　想听八卦吗，曹董事长与张磊的合影从肢体语言能解读出什么?