5月16日是华为手机516严禁一周年。在今年5月16日，美国财政部以国防安全为由，将华为手机列入实体清单。就在今年5月14日晚，美国财政部再一次增加华为手机的临时许可到8月13日，值得一提的是，英国商务部网站还公布出入口严禁，规定应用英国芯片生产制造机器设备的国外公司，交货以前务必先获得出入口批准，即便是在国外之外生产制造的生产商都不列外，这一严禁挥剑华为手机。
受此信息危害，华为概念股在周一新房开盘也遭受下挫。截止18日收市，华为概念板块指数下滑3.81%，天和防务（300397）、卓胜微（300782）、常山北明（000158）、神州数码（000034）股票跌停，蓝思科技（300433）、佳禾智能（300793）、深科技（000021）跌逾9%。但存有一定国产替代预估的中芯、北方华创（002371）略标红。
尽管有许多 投资人忧虑，在华为手机严禁下，半导体设备当仁不让，通讯行业也将遭受危害。但也是有国信证券电子器件市场分析师团体强调，短期内看来，在美政府的明细限定实行以前，也有120天的時间潜伏期，华为手机能够充分利用技术性工作能力抓紧补货，以便目前业务流程的可持续发展趋势。光大证券也强调，在自主可控的大逻辑性下，提议关心中国半导体芯片中各细分化行业的水龙头企业。
英国被禁升級，自主可控产业链水龙头再引关心
从芯片制造、到芯片设计EDA手机软件、再到半导机器设备，英国采用釜底抽薪的方法阻隔全世界半导体材料经销商向华为手机交货。英国的封禁限定重中之重严厉打击的是华为手机的集成ic上下游供应链管理，包含了晶圆代工以内的芯片生产生产制造步骤中的好几个阶段。
针对英国对于华为手机执行新一轮技术性限定一事，华为手机轮换制老总郭平答复称：“大家的业务流程将难以避免会遭受极大的危害。但这一年的磨练，也我们一起铜头铁臂，大家坚信可以尽早寻找解决方法。”针对台积电早已终止接纳来源于华为手机的新订单信息，以回应英国对于华为集团的出口管制最新政策的传闻，台积电答复表明，有关报导“实属销售市场传闻”。
集成ic国产替代加快已经是必然趋势，针对二级市场而言，将产生什么投资机会？斌诺财产详细介绍，英国对华贸易为的施压，一方面表明华为手机在尖端科技的影响力早已让英国感受到巨大的焦虑，另一方面也是肺炎疫情期内，迁移中国分歧，中国总统大选的要求。针对二级市场而言，应从三个层面去关心：一是国产替代，包含手机软件，集成ic，半导体材料等制造行业，必然要加速国内生产制造的，必须现行政策，资产的多方面适用，对制造行业产生一定利好消息。二是中美经贸磨擦有再一次升級的风险性，中国军方相对反制措施获益版块，如希土，农牧业等。第三是针对当今当前国际形势可变性加剧，产生的紧急避险版块的机遇，如金子等刚性需求。
天宇投资投资主管吴小富在接纳私募排排网访谈时表明，英国的断供预估对华为产业链将组成很大严厉打击，但是它给了時间潜伏期，短期内看来更好像事后交涉的一个主力资金，英国的这一措施也将加快中国的技术引进和国内升級，对现阶段国内占比较小的集成ic机器设备和原材料等组成较强预估，这类也会外扩散至信创等行业。芯片股尽管短期内会受冲击性危害，但中远期将是高新科技的聚焦，也将是中国重中之重帮扶的产业链，逢低干预伏击或更优。
冬拓项目投资王春秀也强调，英国举全国之力抹杀华为手机的恶性事件突显了自主可控的必要性，一些技术含量高、技术性繁杂、具备关键发展战略使用价值的重要行业，例如芯片设计、晶圆制造、重要半导体机械设备和电脑操作系统，国产替代已经全方位进行。长此以往，在这种重要行业一定会造成世界顶级的科技有限公司，大家看中这种重要行业水龙头企业的长期性市场前景。
金辇项目投资觉得本次严禁危害很大的缘故关键還是在半导体材料上下游的机器设备、原材料等行业，国产替代程度低，这种技术标准非常高的行业现阶段還是欧美国家占有肯定核心。本次恶性事件最能体现半导体机械设备国内生产制造的的重要性，长期性看来，毫无疑问会逐渐促进中国半导体机械设备原材料生产商进到一些大中型晶圆厂的供应链管理，看中半导体机械设备、原材料。规章执行后，将会对海思的芯片设计工作能力导致很大危害。可是BIS只规定非英国原产地但英国成份高过25%的集成ic生产商遭受EAR管束，代表中国半导体设计方案公司能够再次向华为手机交货，沒有立即危害。假如严禁变成常态化，华为手机必须减少自研集成ic占有率，增加对国产芯片外采的占比，看中国产芯片设计创意公司。
中金公司黄乐平团体评价，最新政策将会对海思芯片的集成ic工作能力导致很大危害。除此之外，在基带芯片，频射等重要环节，华为手机很多选用海思自研集成ic。本次严禁短期内华为手机能够根据库存商品解决，不容易对供应链管理导致很大冲击性；但长期性必须更改手机设计，增加对国内及韩日台芯片设计的购置占比。
年之内疯涨160%，芯片股还能进入车内吗？
根据对“国产替代化”发展前景的长期性看中，近年来A股市场上国产芯片版块刮起强悍增涨的市场行情，在其中还不缺高新科技股票牛股。以卓胜微为例子，就算在18日吃完一个股票跌停，可是近年来卓胜微股票价格早已暴涨51.16%。在2月26日，卓胜微盘里股票价格最大做到718元，卓胜微也是去除贵州茅台集团（600519）外，两市的次权重股，也是当之无愧的科技股票行情股王。
股票价格的疯涨来源于销售业绩的猛增，依据财务报告，卓胜微2020一季度完成主营业务收入4.51亿人民币，同比增长率148.75%；归母净利润1.52亿人民币，同比增长率263.41%。从最近华为手机等一系列恶性事件看来，射频前端国产替代势在必行，因为具有射频芯片国产替代和5G换置手机潮的双向延展性，以卓胜微为意味着的国内频射全产业链在未来两年有希望迈入金子取代机会。

从数据信息看来，截止5月18日收市，在只芯片概念股中，就会有晶方科技（603005）、中微公司、高德红外（002414）完成股票价格翻番，在其中晶方科技也是暴涨159.27%，除此之外华天科技（002185）、深康佳A、中科曙光（603019）等股票上涨幅度也均超出50%。
对于芯片股还能追涨杀跌“进入车内”吗？私募排排网调研数据显示，因为现阶段局势并不容乐观，加上芯片股早期早已上涨幅度很大，提议都还没“进入车内”的投资人以犹豫为宜，持这一见解的私募基金占有率高达78.45%。
实际看来，斌诺财产觉得芯片股现阶段基础处在反跳中，制造行业公司估值值高，如今增涨的关键逻辑性還是取决于现行政策、资产适用的预估，可变性风险性很大。针对芯片股，斌诺财产提议挑选龙头企业，待恶性事件明亮后，再择时进入车内。
冬拓项目投资王春秀也表明，自上年华为事件产生至今，金融市场就对包含芯片股以内的国产替代主题风格开展了十分充足的发掘和不断的蹭热点，不论是关键科技有限公司還是蹭定义的企业，金融市场都给与了非常高的公司估值。或许也有分阶段的市场行情，但就科技板块总体看来，当今公司估值明显高过国际性同行业，比较严重透现了有关公司的将来销售业绩，现阶段并并不是好的项目投资芯片股机遇。

针对芯片股还进入车内最佳时机吗？针对以前销售市场超跌股时早已底位买进芯片股的投资人，金辇投资价值分析长期性拥有；假如现阶段都还没买进，现阶段半导体材料销售市场还未稳中有进，则能够直到半年报出去以后再做分辨。
对于作出所述提议的缘故，金辇项目投资表明，先从本次恶性事件看，“必须批准”和“严禁代工生产”中间也有较为大容量，另外流片的圆晶片也是有120天的缓存周期时间，从英国给华为手机的许可证书一再推迟的状况看，将来变化还较为大。从销售业绩看，二十年第一季度芯片公司广泛达预估/超预估。半导体龙头仍然维持迅速的增速，进而也可以消化吸收掉销售市场得出的较高公司估值，支撑点股票价格一路上涨。从公司估值看，现阶段半导体板块归属于回调函数以后逐渐翻转，距年以前公司估值水准也有一定室内空间，充分考虑科技股票行情公司估值延展性，大家觉得在销售业绩不断超预估的状况下，版块公司估值有希望修复到年以前水准。